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建材周评:起起落落的钢材最后该去向何方?

来源:富宝资讯  撰稿人:  发布时间:2021年03月15日 浏览:
摘要:

  3月12日消息:

  一、行情回顾

  本周全国市场钢价走势呈现过山车姿态运行,涨跌轮动之下,较上周基本持稳,全国库存拐点初现,目前期螺高位震荡,商家情绪处谨慎观望,通过多方面因素的分析,大家预计下周钢价走势先弱后强运行为主

  二、重点地区周评

  【江沪市场】

  回顾本周价格走势,可谓是跌宕起伏,环保限产加码+表需拐点初现,期螺本周保持在4500-4800箱体区间震荡,两会时代背景下,市场情绪面波动较大,实际成交量也明显回升,从昨日公布的库存数据来看,向好,整体而言,春季环保限产不断加码趋向严谨,省内高炉开工率小幅度下降,后续铁水产量将出现回落,短期价格拉涨将受到悲观情绪面打压,叠加旺季需求逐步兑现,大家预计短期内或先弱后强姿态运行,波动幅度暂看20-100元/吨

  【浙江市场】

  本周钢价涨跌交替,整体较上周五上调幅度10-70元/吨;本周受期货钢坯涨跌频繁影响,现货商家紧跟其脚步,但市场整体成交情况还行,据统计,周一至周四杭州10家大户出货量16.99万吨;宁波6家大家出货量4.12万吨;库存方面,当前杭州市场螺纹库存超120万吨,盘线库存约35万吨;宁波市场库存约23万吨;钢厂方面,主导钢厂3月中旬出厂价平稳,现螺纹4850元/吨,目前杭州市场价格4720元/吨左右,可见出厂价较高,代-理商都不愿以低价资源进行销售,整体挺价意愿仍存。后市来看,随着时间的推进,下游需求越来越好,且北方唐山环保限产等宏观消息提振,本地钢价大幅下调幅度没有,但考虑到钢价拉涨过快过高市场也有一定的恐高情绪,综合来看,预计下周钢价以震荡小涨,幅度30-60元/吨左右。

  【福建市场】

  库存方面来看,钢厂库存小幅下降,出货尚可,钢厂方面来看,钢厂旬价依然坚挺,挺价意愿尚存,市场方面来看,随着两会市场利空消息出现,期螺弱势运行,市价高位回落,今日期螺小幅上涨,午后市场低位反弹,部分贸易商有资金压力,多出货套现为主,前期高点突破有阻力,但是钢厂到货成本支撑下,贸易商目前仍处倒挂,深跌意愿不强,对后市来看,主导钢厂政策预计维持坚挺,综合考虑,下周市价高位震荡为主。

  【山东地区】

  本周社会总库存74万吨,相对上周92万吨库存降19.1%,目前省内YF钢厂利润仅200左右,市场厂发价格4600基本无出货,库发价格4500-4550,市场倒挂50-100左右,本周库存下降原因主要是冬储抛货的商家较多,且下游需求正月十五后集中释放,目前冬储货出货利润空间在200-300之间,利润空间取决于仓储以及资金。针对下周行情,钢厂持续垒库中,山东国外订单基本结束,虽然西王闽源均有检修,但大部分高炉厂处于饱和生产状态,且省内盘螺价格相对山西河南价格偏高不具优势,近期东北河北线材流入增加,但从目前状况来看,原材料下调或刺激钢厂生产出货,市场拿货情绪不降反增,预计下周价格先弱后强,整体相对本周小涨40-60元/吨。

  【安徽地区】

  本周安徽市场定价走势震荡下跌调整,马鞍山仓库提货价格:螺纹4810元/吨,盘螺5000元/吨,线材4950元/吨;合肥仓库提货价格:螺纹4820元/吨,盘螺5010元/吨,线材4960元/吨,普通材-10块 ,较上周五钢价下跌60元/吨,成交方面,前期需求释放有限,成交表现欠佳,市场主流多低出走货,市价逐步走低,周尾期螺走势稍有好转,略缓和现货心态,出货积极,市价小幅回涨,据调研,现合肥库存约38万吨,较前期小幅增加,后市来看,现本地主流钢厂不饱和生产,电炉厂已经陆续恢复生产,近期多雨天气,需求释放不佳,供需矛盾仍有,故近期商家心态不稳,市价涨跌频繁,很难出现单边性趋势行情,主流多积极出货降库为主,考虑后市需求尚有支撑,且厂商挺价情绪浓,预计下周钢价小幅上涨,波动幅度暂看40-50。

  【广东市场】

  库存方面:广东整体库存在仍呈现小幅增长趋势,螺纹库存小幅下降,市场整体库存增幅收窄。市场方面:钢厂近期回吐前期涨幅,韶钢于今天开定价会目前价未出,预计会小幅回落,国家宏观因素影响,期螺震荡弱势运行。从供应端来看,广州小厂大部分已陆续开工生产,供应完全支撑的起需求,加上目前期螺持绿下跌,也使下游心态谨慎,多按需拿货。广州市场价格已经跌至4830元/吨,货贸易商心态谨慎,导致成交也偏弱,对后市来看,受广东地区本地需求量支撑且广州地区发省外支撑,价格会有一定上涨空间,波动暂看30-80/吨。

  【江西市场】

  上周预测“下周继续回调,回调至4600趋稳运行。”实际情况来看,南昌周一4680,周四4580,回调100,随后反弹,走势符合预期。三大钢代理商受结算价制约,报价偏高,体成交不佳,外地二线资源由于以节前锁货资源为主,价格较低,在市场上占据优势,成交较好。本周天气以降雨为主,成交量恢复较慢,主要成交集中在上午,下午即时降价成交也不佳。唐山限产力度或再次加码钢坯涨140至4430,消息刺激推动的涨价缺乏市场支撑,回顾最近两次钢坯涨价,涨快跌也快。焦炭第四轮提降100,焦炭期货跌3.63%,创节后新低。唐山限产利空铁矿石,本周铁矿石期货跌6.08%,为今年最差的一周。综合考虑:目前反弹无力,下周继续回调,回调至4550趋稳运行。

  【河北市场】

  本周河北地区价格走势震荡,目前裕华高线价格4230元/吨,较周初持稳;安丰线材价格4620元/吨,较周初累涨20元/吨。终端对高位接受有限,加之唐山环保限产严格,运输受阻,整体市价维持震荡格局。目前来看,武安线材资源库存为35.6万吨,唐山地区建材库存为15.3万吨,整体来看库存压力由升转降,但是终端方面,据了解终端80%已经开工,虽有补货需求,整体成交量依然有限,武安地区市场出货量平均在一万吨左右,同时节后归来价格涨幅300元/吨左右,市场操作相对谨慎,商家多考虑锁定利润出货,上有阻力,预计短期市价难有大幅拉涨空间,高位震荡为主。

  【湖南市场】

  本周主流钢价走势涨跌交替,现目前长沙市场三级抗震螺18/22萍钢主流4720,较上周五价上调20;本周初钢坯期螺强势支撑提振,市价拉涨,然市场需求不足,日成交量反馈一般,市场部分商家对高位恐慌,终端采购欲望不强,大多按需拿货,个别商家开始低位出货,冲击本地主流价格,市价回落为主,盘中期螺钢坯回涨,市价再次大幅拉涨。据富宝统计,11日建材总库存长沙70.5增2.3。盘线库存长沙27.6增0.8。螺纹库存长沙42.9增1.5。后市来看,库存略有增加,商家出货压力仍存,市场多以消耗库存为主,受现阶段期货拉涨影响,且部分考虑本地区价格较周边偏低,商家看涨情绪再起,挺价情绪浓,预计下周钢价主流稳中上涨,但考虑需求释放情况还有待跟进,市场操作较为谨慎,不排除有高位回落情况,整体波动幅度暂看40-70元

  【西南地区】

  西南市场近期价格波动较大,几轮下来,年后上涨利润已所剩无几,库存方面,现云南省内库存总量已超250万吨,钢厂库存已高达176万吨,其中昆钢库存为67万吨左右,因红河基地检修,较上周仅减少2万吨,玉昆30万吨,呈钢部分资源已拉往贵阳货场,现有库存28万,较上周持平,仙福31万左右,因近期出货差,仙福出售部分钢坯已达到减产的效果并回拢一点资金,德钢18万吨,凤钢节间停产再加冬储,库存较少,现存2万吨左右,工地方面,云南工地因资金匮乏开工较迟,库存消耗较慢,且版纳地区因价格较高,很多冬储资源流入,但因版纳工地扬尘处理不当,停工整改,需求大幅度减少,也是昨天地州猛跌180的原因,综合来看,等社会库存抛完,市场行情有待恢复正常,预计要等到3月下旬期间,下周暂看50-100震荡运行。

  三、钢厂价格政策

  本周钢价跌宕起伏,前期受铁矿大跌影响,现货市场价格急剧下降,触及成本,后钢坯反弹再次上涨,但部分地区跟涨乏力,当天午后回调。库存方面,35城螺纹社库1302.14万吨减少2.08万吨,线材社库335.47万吨减少2.77万吨,社库总库存1643.61万吨;132城螺1809.21减2.91万吨,132城线盘644.80减13.76万吨。根据数据分析,社库厂库均在减少,低价抛货现象较多,求有不少钢厂检修减产,综合来看,预计下周钢价整体呈震荡偏强状态,幅度暂看20-80元/吨。

  四、库存分析

  1.数据解读

  从本周数据对比来看,本周螺纹全国统计仓库库存量(如图1所示):1302.14万吨减少2.08万吨,环比减少0.16%,与去年同期相比减少124.84万吨,同比减少8.75%。本周线材全国统计仓库库存量(如图2所示): 335.47万吨减少2.77万吨,环比减少0.82%,与去年同期相比减少120.87万吨,同比减少26.49%。社会库存 涨幅下降,现阶段多以消耗库存为主,原材料钢坯震荡运行,市场出货不佳,所以本周钢价震荡偏弱;大家再从本周钢厂产量进行观察,本周螺纹钢周度产量348.81万吨增加11.07万吨,线材周度产量 150.35万吨增4.14万吨,钢厂产量增加,对后市抱有信心。

  

  

  2.未来趋势分析

  从今天的库存数据来看,本周的各项库存较上周都没有较为大幅的上涨或下降,大多都维持上周的数据上下调整,市场现阶段出货不佳,目前下雨多按需拿货,需求还有释放的空间。本周价格较上周的高价有所下调,钢坯受期螺上涨带动,今日又有所上涨,市场商家看涨情绪较浓,且钢厂挺价意愿强,所以大家对后市也都抱有信心。综合考虑,预计下周钢价维持偏强运行。(富宝建材研究小组)

  五、原料成本

  ◆钢坯:本周全国钢坯市场价格宽幅下行,目前风向标钢厂钢坯报4290元/吨,含税出厂,较周初跌130元/吨。唐山本地环保政策反复出台并严格实行,下游轧钢厂再次停产,钢坯需求受限,直发成交偏弱。周初期螺方面走势大幅跳水,市场心态悲观,导致坯价连续下跌。华东地区本周价格震荡回稳,本地钢坯资源方面依旧紧俏,支撑钢厂挺价心态,但碍于本周期货多呈现弱势走势,市场谨慎观望情绪浓,加上下游成品材量价齐弱,钢坯需求跟进不足,整体交投有限。受环保去产能政策影响,部分钢厂高炉有减产现象,市场流通资源相对紧缺,坯价底部有支撑,且随两会闭幕,各经济利好政策齐发,提振市场操作心态,同时“金三”到来加速市场需求释放,坯价有上行空间,故预计下周钢坯价格震荡上调100元左右。

  ◆铁矿石:本周铁矿石市场跌幅较大。周内普指跌至165美金下方,两会期间简要提及要增加国产铁矿石产量,但现阶段还没有具体细节。港口方面,现货矿流动性较差,采购方询盘多动手少,观望较强。虽然一些矿商不认为连铁盘面能跌破1000,但也存在一些恐跌商家议价出货。远期资源方面,钢厂把在海运市场转售货物当成风险管理,许多钢厂补库宁可选择港口现货也不愿意在海运市场冒险。对于4-5月远期定价,投机需求可能面临较大风险,钢厂择机出售这些货物以减少利润波动。资源转售方面,由于目前港口转售利润为负,因此一些钢厂的长协都有意在海运市场脱手,然后在港口补充现货矿,这种转售矿的价格高于矿山协议,低于矿山直销,买盘兴趣还是比较高的。环保方面,河北加强烧结限产,较高的钢铁利润率和环保措施也加大了钢企对高品位的采购兴趣,包括卡粉和精粉。除限产措施影响,进口精粉的价格也受供应紧张有所支撑,有贸易商表示现阶段将精粉与印粉混合具有较高性价比。此外,随着第三轮焦炭日钢、河钢下跌100确定,让钢厂选择矿种的时候不再局限于中高品,反而低品的询盘兴趣持续向好。块矿方面,环保和供应有限支撑了块矿高溢价,并且听说国外钢厂对块矿的需求也在增加,也愿意为此支付更高的溢价,因此,块矿溢价短时间内易涨难跌。国产矿方面,外矿趋弱,内粉商家多维持观望,受外围跌势影响,贸易商订货十分谨慎,唐山市场询盘采购骤减,矿选因环保开工率偏低也不急于出货,供需均弱。但东北地区由于周边商家多来辽东寻觅货源,造成本地钢企上货受阻,本钢和新抚顺均上调40。山西地区65品位有高要1100元,灵丘1050元。江内钢企个别有提涨50的操作。由于港口球团缺货严重,内粉球团需求较好,价格高位,现江内球团1630-1700元,山西球团1450元。预计短期内国产矿市场观望为主,个别有10-20元左右的调整。

  ◆废钢:本周全国废钢弱调为主。上周尾随期螺及钢坯大幅下挫,市场恐慌情绪极速蔓延,市场上存明显出货避险操作,部分钢厂到货提升明显,出现压车压船现象。春节过后河北钢厂涨势最猛,最高价一度逼近3700不含税,本轮亦是河北钢企率先回调;华东大厂之一日照钢铁本周初到货攀至3万以上,厂里对废钢顺势下调50元/吨,引发周边部分钢企跟跌;华南地区电炉调整较为灵活,本周先强后弱为主。本周二受唐山突发限产影响,黑色系盘面遭重创,期矿一度跌停,成本支撑减弱下,现货市场情绪转悲观,市场交投一般。整体来看,当前废钢价位较高,许多钢厂有意向压价,但也担忧市场集中出货期能延续多久,加上废钢毛料难收跌价后贸易商不买账等,部分库容不充足钢厂未敢轻举妄动,预计短期全国废钢继续窄幅偏弱整理,深跌的可能性较低。

  六、行情预判

  综观节后钢市,通过多方面因素的分析,大家预计下周钢价走势先弱后强运行为主

  主要原因如下:从利多的角度来看:1,限产持续加码,对唐山实际产量影响将增加2,库存拐点出现,表需环比增加 3,期螺高位运行,底部支撑坚挺

  从利空的角度来看:1、炉料近期走势有所松动,打压黑色系整体方向2,商家恐高情绪较浓,资金压力较大 3,宏观炒作题材有限,个别资源处于倒挂状态

  七、产业信息

  全国五大主要钢材品种总库存止增转降22.99万吨或3.4%至3177.65万吨,社库下降13.55万吨至2219.69万吨,厂库续减9.44万吨至957.96万吨。螺纹钢为五大品种中唯一总库存增加的品种,其厂库增加7.79万吨、社库降2.08万吨,而线材总库存下降11.2万吨至506.12万吨,热卷总库存减少12.49万吨,冷轧板卷和中厚板总库存均小幅下降。这还建立在钢材产量刷新6周高位的前提下,螺纹钢产量增加11.07万吨,因而钢材的表观需求切实增加了。库存数据仍是释放利好信号

  ◆行业需求:需求方面,两会透露新一轮扩内需施工图,上海、福建、河北、安徽、长三角地区,基建设施项目将加快落地,而目前需求释放强度则非常一般,虽然农历启动时间同比早了一周,但是招工和运输均有一定困难,主要基建项目需求强度并不高,市场普遍认同今年高点达不到去年峰值水平。此外,因钢价大幅上涨,下游企业采购节奏受到影响,大部分贸易商表示资金占用较高,需求的复苏很有可能因价格波动而出现滞后,但暂未被证实,仍需密切关注。

  ◆行业发展:唐山环保限产政策,因生态环境部部长黄润秋赴河北省唐山市落实政策措施,而进一步加码,多家企业排污许可证被吊销,部分钢厂新增高炉停产。焦炭现货第四轮提降开启,本周焦炭总库存大幅增加58万吨。整体看目前市场情绪再次转强,有利于成材价格上涨以及成材利润再次扩大。目前的成材价格以及盘面利润都处于历史较高水平,在一定程度上已经体现了未来供需偏紧的预期。后期如果出现去产量政策不及预期导致供应端重新上升,或者货币政策收紧导致需求受限,都有可能导致市场出现预期差,从而对价格形成利空影响。

  八、下游基建

  房地产市场:两会再次强调保障好群众住房需求,坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,稳地价、稳房价、稳预期。可见,“稳”依然是后期楼市调控的主要目标。近期政策面严查信贷资金挪用至“股市、楼市”。个人消费贷款和个人经营性贷款流入楼市成为监管严打的重点,提前收回违规流向楼市的信贷资金案例已出现。3月9日,有部分北京地区银行业人士透露称,目前北京辖内的部分商业银行已经在遵照《个人贷款提前到期告知函》对违规流向楼市的信贷资金进行回收,要求客户提前进行返还。深圳多家银行已对违规流向楼市的信贷资金进行自查,要求客户提前进行返还。上海房贷新政也显威,消费贷、经营贷用于购房的也被要求提前还款。预计短期内该领域继续保持平稳,目前正处开工施工旺季,相关螺线消费将继续回升。

责任编辑:上游
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